Berlatar di Tianjin, Tiongkok Utara, pada tahun 1920-an, cerita ini berpusat pada persaingan antara putra seorang master bela diri dan murid terampilnya. Ketika sang master tua meninggal, keduanya berhadapan untuk mengambil alih akademi bela diri yang prestisius miliknya. Namun, alih-alih mengikuti aturan menyelesaikan perselisihan secara tertutup, mereka membawa pertarungan mereka ke jalanan.
